Drachen-Kazooie ist eine geheime Verwandlung von Humba Wumba, wobei sie aus dem Vogel Kazooie einen feuerspeienden Drachen macht und tritt nur in Banjo-Tooie auf. Banjo und Kazooie müssen zu Humba bei der Pinienlichtung gehen und ihr den Mega-Glowbo überreichen, damit dieser Zauber funktioniert. Als Drachen-Kazooie kann Kazooie feuer spucken, indem der Spieler den B-Knopf gedrückt hält. Außerdem hat der Spieler unendlich Feuer Eier, solange er mit Drachen-Kazooie spielt. Diese Verwandlung von Humba Wumba unterscheidet sich von den anderen: Man kann mit dieser Verwandlung in jede Welt gehen und sie hat nur einen Effekt auf Kazooie. Drachen-Kazooie wird auch des öfteren als Tooie bezeichnet. Dies kommt höchstwahrscheinlich daher, dass die beiden Helden von Banjo-Kazooie Banjo und Kazooie heißen und dadurch vermutet wurde, dass es in Banjo-Tooie einen neuen Hauptcharakter mit dem Namen "Tooie" geben soll.